2017年1月-8月份無縫鋼管行業(yè)形勢分析

需求清淡，價格為何持續(xù)回升

1月~8月份無縫鋼管行業(yè)形勢分析報告

2017年是去產(chǎn)能、淘汰落后的攻堅年，也是狠抓精細化管理、深挖潛力提質(zhì)增效之年。我國鋼管行業(yè)發(fā)展仍處于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵階段，既面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展機遇，又面臨環(huán)保壓力增大、上游原材料價格上漲、無縫鋼管下游需求增速放緩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇的嚴峻挑戰(zhàn)。

國內(nèi)價格回升，預計全年出口萎縮

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1月~8月份，我國鋼管產(chǎn)量為6205.19萬噸，同比增加1.04%，占鋼材產(chǎn)量的8.3%。其中，焊管為4394.55萬噸，同比增長1.61%；無縫鋼管為1810.64萬噸，同比下降0.31%。

從價格走勢上看，2015年底和2016年初，無縫鋼管價格處在低位；2016年2月份后，無縫鋼管價格基本處在一路回升階段，雖然個別時段有小的波動，但總體上價格以合理回升為主；自2016年底以來，無縫鋼管市場價格總體走勢平穩(wěn)；2017年3月份，價格達到峰值，為4536元/噸。2017年1月~8月份，無縫鋼管價格指數(shù)走勢見圖1。

無縫鋼管價格上漲(應(yīng)該說是合理回歸)，表面上看是價格的不斷攀升，實質(zhì)是管坯價格提升或者說原材料價格上漲導致了無縫鋼管市場價格的提升。截至2017年8月底，熱軋管坯、連鑄管坯價格持續(xù)走高，調(diào)坯軋管企業(yè)連鑄坯庫存下降，如江蘇、山東等地區(qū)連鑄坯資源短缺，因此價格也隨之一路上漲。

進出口方面，據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，1月~8月份，我國累計出口鋼管595.96萬噸，同比下降8.88%，降幅大于鋼材；累計進口鋼管26.74萬噸，同比增長7.69%，增幅比鋼材進口增幅大近7個百分點。具體看，1月~8月份，無縫鋼管出口量為271.1萬噸，同比下降7.65%；均價為1047美元/噸，同比上漲12.34%；無縫鋼管出口品種結(jié)構(gòu)和占比情況見圖2。2017年1月~8月份與2016年1月~8月份無縫鋼管出口品種對比情況見圖3。從圖3不難看出，只有石油天然氣鉆探管的出口是下降的。1月~8月份，無縫鋼管進口量為11.44萬噸，同比下降2.3%；均價為5091.06美元/噸，同比下降14.45%。無縫鋼管2017年1月~8月份進口品種占比情況見圖4。

綜上所述，1月~8月份，受國際油價波動和反傾銷影響，無縫鋼管出口量下降，出口形勢嚴峻。同時，無縫鋼管進口價格下降，表明國際鋼管市場需求放緩；在國內(nèi)價格回升的情況下，預計無縫鋼管全年出口會有所萎縮。

需求預計繼續(xù)負增長

產(chǎn)量可能連續(xù)4年負增長

總體看，上半年，焊管產(chǎn)量出現(xiàn)平穩(wěn)增長，無縫鋼管產(chǎn)量延續(xù)負增長態(tài)勢。預計無縫鋼管2017年產(chǎn)量累計將達到2713.71萬噸，同比下降1.07%(2016年是2743萬噸)，無縫鋼管產(chǎn)量可能連續(xù)4年負增長。原因有以下幾點：

一是鋼管行業(yè)環(huán)保治理繼續(xù)趨嚴，將影響到鋼管產(chǎn)量。

黨的十九大將于10月18日召開，屆時環(huán)保督察和環(huán)保限產(chǎn)的力度將加大。與此同時，冬季供暖即將來臨，特別是北方地區(qū)無縫鋼管廠的生產(chǎn)將受到影響。環(huán)保部近日印發(fā)的《京津冀及周邊地區(qū)2017年~2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動強化督查方案》指出，為進一步保障京津冀及周邊地區(qū)秋冬季環(huán)境空氣質(zhì)量，更加深入推進大氣環(huán)境執(zhí)法檢查工作，環(huán)保部擬于2017年9月1日至2018年3月29日，分兩個階段共15輪次，對京津冀大氣污染傳輸通道城市(“2+26”城市)的大氣污染綜合治理任務(wù)進行督察。

由于國家對企業(yè)環(huán)保要求越來越嚴，部分不能達標的鋼管企業(yè)處在停產(chǎn)或整改階段，這主要對冷軋冷拔鋼管和鍍鋅鋼管影響較大，也間接影響鋼管產(chǎn)量。特別是山東、江蘇、天津地區(qū)，都是無縫鋼管主要生產(chǎn)地。

二是下游需求下降，市場難見好轉(zhuǎn)。

從我國無縫鋼管市場總體來看，相關(guān)下游行業(yè)(特別是能源行業(yè))需求下降。目前，國際能源價格處于相對低位，國內(nèi)能源進口增加。上半年，我國累計凈進口約4.3億噸標準煤。其中，煤炭1.2億噸，同比增長25.7%；石油2億噸，同比增長12.1%；天然氣417億立方米，同比增長16.2%。這對國內(nèi)能源行業(yè)用管都將產(chǎn)生影響。

與此同時，今年高溫季來得早、時間長，“先北后南”；大雨也不示弱，“先南后北”，傳統(tǒng)的市場旺季沒能給無縫鋼管帶來銷售高峰，目前還看不到無縫鋼管市場需求有所好轉(zhuǎn)。根據(jù)上述分析，預測2017年無縫鋼管市場需求總體還會出現(xiàn)負增長。

三是部分無縫鋼管被焊接鋼管替代。

隨著焊接鋼管焊縫質(zhì)量的穩(wěn)步提高及人們對焊接鋼管認知的改變，無縫鋼管與焊接鋼管產(chǎn)量、市場消費量及占比有進一步分化的趨勢。

此外，今年國際上對我國鋼管進行的“雙反”(反傾銷反補貼)次數(shù)有增無減(見表1)，這都將對無縫鋼管市場帶來影響。

市場價格持續(xù)回升企業(yè)效益改善

在產(chǎn)量下降、下游需求不旺的環(huán)境下，為什么無縫鋼管市場價格持續(xù)回升，企業(yè)效益改善呢？

筆者認為，這主要是因為化解過剩產(chǎn)能使有競爭力的企業(yè)產(chǎn)量增加，價格合理回歸，企業(yè)效益明顯改善。前8個月，無縫鋼管產(chǎn)量雖然沒有增加，但6月30日前取締“地條鋼”、淘汰“僵尸企業(yè)”、關(guān)停落后產(chǎn)能(包括環(huán)保不達標企業(yè))等政策的落地，都給無縫鋼管行業(yè)的健康有序發(fā)展帶來利好。不僅如此，煉鋼落后產(chǎn)能的拆除，煉鋼設(shè)備的限產(chǎn)、封存，環(huán)保排放不達標改造等，還導致管坯等原料資源短缺，拉漲無縫鋼管價格。

近年來，無縫鋼管市場需求增速在放緩(負增長)，市場需求的高技術(shù)含量無縫鋼管產(chǎn)品在不斷增加。這些市場需求變化，將迫使無縫鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)變觀念，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整。筆者認為，各企業(yè)要因地制宜確定自己的市場定位，或高端化、或個性化、或精品化，減少同質(zhì)化，以創(chuàng)新化解行業(yè)產(chǎn)能過剩。

值得一提的是，“一帶一路”倡議規(guī)劃六大經(jīng)濟走廊，投資規(guī)模高達6萬億美元，為鋼管行業(yè)的拓展發(fā)展提供了機遇。在此背景下，鋼管行業(yè)企業(yè)應(yīng)積極“走出去”開展國際產(chǎn)能合作，尤其是無縫鋼管企業(yè)，要牢牢把握機遇，積極參與，擴大出口；共建合作平臺，共享合作成果。